I. Nylon 66: creștere constantă a cererii, posibilitate mare de înlocuire a importurilor

1.1 Nylon 66: performanță superioară, dar nu materii prime autosuficiente

Nylon este denumirea comună pentru poliamidă sau PA.Structura sa chimică este caracterizată prin prezența grupărilor amidice repetate (-[NHCO]-) pe lanțul principal al moleculei.Există multe tipuri diferite de nailon, care pot fi împărțite în PA alifatic, PA alifatic-aromatic și PA aromatic în funcție de structura monomerului, dintre care PA alifatic este disponibil pe scară largă, produs în cantități mari și utilizat în multe aplicații, în special nailon 6 și nailon 66 printre nylonurile alifatice.

Nailonul are proprietăți generale bune, inclusiv proprietăți mecanice, rezistență la căldură, rezistență la abraziune, rezistență chimică și auto-ungere și are un coeficient de frecare scăzut, o oarecare ignifugare și o prelucrare ușoară.Cu toate acestea, nailonul are, de asemenea, dezavantaje, cum ar fi absorbția mare de apă, contracția termică, deformarea ușoară a produselor și dificultăți în deformare, care necesită modificare în utilizare pentru a-și îmbunătăți performanța generală.

Există trei utilizări principale pentru nailon: 1) fire de nailon civil: poate fi amestecat sau pur filat în diverse produse medicale și tricotate.Filamentele de nailon sunt folosite mai ales în industria de tricotat și mătase, cum ar fi șosete monofilament de tricotat, șosete elastice de mătase și alte tipuri de șosete din nailon rezistente la uzură, sarong de nailon, plase de țânțari, dantelă de nailon, îmbrăcăminte exterioară din nailon elastic, o varietate de mătase de nailon sau produse din mătase împletite.Fibrele discontinue din nailon sunt în mare parte amestecate cu lână sau alte fibre chimice pentru a face o varietate de îmbrăcăminte rezistentă.2) Fire de nailon industrial: În industrie, nailonul este folosit în cantități mari pentru a face șnur de anvelope, pânză industrială, cabluri, benzi transportoare, corturi, plase de pescuit etc. În armată, este folosit în principal pentru parașute și alte produse de parașute.(3) Materiale plastice de inginerie: prelucrate într-o varietate de produse pentru a înlocui metalul, utilizate pe scară largă în industriile auto și de transport.Produsele tipice sunt rotoarele pompelor, paletele ventilatorului, scaunele supapelor, bucșele, rulmenții, diverse panouri de instrumente, instrumentele electrice auto, supapele de aer condiționat cald și rece și alte piese.

Cel mai folosit nailon este nailonul 6 și nailonul 66, deși performanța și zonele lor de aplicare au o suprapunere mare, dar relativ vorbind, nailonul 66 este mai puternic, rezistență bună la uzură, senzație delicată, performanță generală mai bună, dar fragil, nu ușor de colorat și prețul este mai mare decât nailonul 6. Nylonul 6 este mai puțin puternic, mai moale, rezistența la uzură este mai slabă decât nailonul 66, când întâmpinați temperaturi scăzute în timpul iernii, ușor să devină fragil, prețul este adesea mai mic decât nailonul 66, rentabil.Prețul este adesea mai mic decât cel al nailonului 66, ceea ce îl face mai rentabil.Prin urmare, nailonul 6 are mai multe avantaje în domeniul textil civil, iar nailonul 66 are mai multe avantaje în domeniul mătăsii industriale și al materialelor plastice, în special în avalul tradițional al nailonului 66 în domeniul auto, nailonul 66 poate fi utilizat în mult mai multe scenarii decât nailonul 6.

În ceea ce privește modelele cererii și ofertei, nailonul 6 și nailonul 66 sunt, de asemenea, destul de diferite.În primul rând, dimensiunea pieței nailonului 6 este mai mare decât cea a nailonului 66, cererea aparentă de așchii de nailon 6 în China ridicându-se la 3,2 milioane de tone în 2018, comparativ cu 520.000 de tone pentru nailon 66. În plus, nailonul 6 din China și amonte. materiile prime caprolactamele sunt practic autosuficiente, rata de autosuficiență a nailonului 6 ajungând la peste 91% și caprolactama 93%;cu toate acestea, rata de autosuficiență a nailonului 66 este de numai 64%, în timp ce dependența de import a materiei prime din amonte, caprolactama, este de până la 100%.Din perspectiva substituirii importurilor, domeniul de aplicare al substituirii importurilor în lanțul industrial de nailon 66 este, evident, mult mai mare decât cel al nailonului 6. Acest raport se concentrează asupra impactului potențial al ofertei, cererii și tehnologiei nailonului 66 și a materiei prime din amonte. , adiponitril, despre ecologia industriei.

Nailonul 66 este obținut din policondensarea acidului adipic și a diaminei adipice într-un raport molar de 1:1.Acidul adipic este în general produs prin hidrogenarea benzenului pur urmată de oxidarea cu acid azotic.Tehnologia de producție a acidului adipic în China este relativ matură și există o capacitate în exces.

În 2018, cererea aparentă de acid adipic în China a fost de 340.000 de tone, iar producția națională a fost de 310.000 de tone, cu o rată de autosuficiență de peste 90%.Cu toate acestea, producția industrială de hexametilen diamine se bazează aproape în întregime pe hidrogenarea adiponitrilului, care este în prezent importat în China, astfel încât industria nailonului 66 este în esență supusă în întregime giganților străini ai adiponitrilului.Având în vedere comercializarea iminentă a tehnologiei locale de adiponitril, credem că înlocuirea adiponitrilului la import va duce la schimbări profunde în industria nailonului 66 în următorii ani.

1.2 Oferta și cererea Nylon 66: oligopol și dependență ridicată de import

Consumul aparent de nailon 66 în China a fost de 520.000 de tone în 2018, reprezentând aproximativ 23% din consumul total global.Materialele plastice de inginerie au reprezentat 49%, firele industriale 34%, firele civile 13% și alte aplicații 4%.Materialele plastice de inginerie sunt cele mai mari în aval de nailon 66, cu aproximativ 47% din materialele plastice de inginerie nailon 66 utilizate în industria auto, urmate de electrice și electronice (28%) și transportul feroviar (25%).

Automobilele continuă să fie principalul motor al cererii de nailon 66, accentul din ce în ce mai mare pe eficiența consumului de combustibil și reducerea emisiilor vehiculelor conducând la o preferință pentru materiale plastice mai ușoare față de metale în selecția materialelor de către producătorii de automobile.Nylonul 66 este un material ușor, cu proprietăți termice excelente, ceea ce îl face o alegere populară pentru producătorii de automobile și este utilizat într-o gamă largă de aplicații ale sistemului de propulsie auto.Airbagurile sunt, de asemenea, un domeniu de aplicare major pentru filamentele industriale din nailon 66.Se așteaptă ca cererea extinsă din partea industriei auto să alimenteze creșterea pieței nylon 66.

Nylon 66 este, de asemenea, utilizat în producția de piese izolatoare electrice și electronice, componente electronice de precizie pentru instrumente, iluminat electric, mașini de gătit orez, aspiratoare electrice, încălzitoare electronice de înaltă frecvență pentru alimente etc. Nylon 66 are, de asemenea, rezistență excelentă la lipire și este utilizat pe scară largă în producția de cutii de joncțiune, întrerupătoare și rezistențe.Nailonul 66 ignifug este, de asemenea, utilizat în producția de cleme de sârmă de meniu, elemente de reținere și butoane de focalizare.

Căile ferate sunt a treia zonă de aplicare ca mărime pentru materialele plastice de inginerie nylon 66.Nailonul 66 armat cu fibră de sticlă este puternic, ușor, rezistent la uzură, rezistent la coroziune, ușor de modelat, modificat pentru întărire, intemperii și izolație și este din ce în ce mai utilizat în industriile feroviare de mare viteză și metrou.

Industria nailonului 66 are caracteristici tipice de oligopol, producția globală de nailon 66 concentrată în principal în întreprinderi mari, cum ar fi INVISTA și Shenma, astfel încât barierele la intrare sunt relativ mari, în special în secțiunea de materii prime din amonte a lanțului industrial.În ceea ce privește cererea, deși ritmul de creștere a industriilor textile și de automobile globale și chineză va scădea în 2018-2019, pe termen lung credem că creșterea puterii de consum a populației și creșterea deținerii de mașini pe cap de locuitor vor aduce în continuare mult loc pentru cererea de textile și automobile.Nylon 66 este de așteptat să mențină o creștere constantă în următorii câțiva ani și, având în vedere modelul actual de aprovizionare, există o mulțime de posibilități pentru înlocuirea importurilor în China.